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貿易戰替代概念 吸睛 | 股市要聞 | 股市 | 聯合新聞網
投信法人近三個網拍熱門商品限時下殺交易日連續賣超上市櫃股票,操盤偏向保守。投信法人認為,現階段是選股不選市,後續可追蹤族群偏向5G相關供應鏈,例如CCL、ABF、散熱零組件,以及貿易戰替代受惠股如AI、晶片、PA、射頻元件。日盛高科技基金經理人黃俊斌表示,G20會議上美、中兩國達成多樣協議,包含重啟貿易協商,又如針對華為禁令,同意在無國安疑慮下有條件供貨華為,大幅降低美中貿易戰緊張氣氛。不過市場仍擔憂G20會議雖達成多項共識,但後續談判過程仍有變數,短期慶祝行情後,將回歸基本面,重要觀察指標在7月底8月初Fed是否降息,將牽動後續行情表現。 黃俊斌指出,台灣電子股原本受貿易戰衝擊程度難以估計,因華為許多重要供應鏈皆與台廠有關,如今兩國短暫釋出和解氣氛,有利相關供應鏈後續表現周年慶折價卷,可留意三大族群。首先是華為基地台與手機供應鏈,包含散熱、CCL、ABF等零組件;其次是市場之前擔憂iPhone需求量下滑,鏡頭、軟板等供應鏈近期憂慮稍降;第三是中國內部勢必加速培養自有晶片技術開發能力,台灣相關手機晶片、PA、射頻元件等廠商將持續受惠。富蘭克林華美第一富基金限量優惠商品經理人周書玄指出,華為雖爭取到部分管制放寬,但仍在限制名單內,短期為因應制裁風險,在半導體、PCB好康活動比價撿便宜等電子材料會積極備料,部分台廠因此受惠,關注未來訂單持續性。周書玄分析,加權指數前高是明確壓力,面對台積電掉單及除息旺季,指數空間有限而以個股表現為主。台積電在轉單利空後還有18日法說會,考量今年以來經營層對半導體景氣看法有轉保守跡象,這次法說會是否修正下半年財測,將是台股第3季走勢重要指標。
台灣房市賠售元年?驚現3大死亡交叉
財經中心/綜合報導
今年2019年恐成為台灣房市的「賠售元年」?專欄作家賴淑惠在《好房網》投書中表示,其實台灣房市已經出現3大死亡交叉,至於購屋族則自然可以趁機撿便宜,坐收漁翁之利。
賴淑惠表示,以2018年上半年為例,台北、新北市、桃園和新竹推案量約1萬戶,但單季平均銷售率只有12%至14%,換句話說有8000多戶的物件賣不出去,建商瘋狂種房子,但當「釋出量」與連動下跌的「房價」死亡交叉後,這些爆量物件的價格就會開始「網內互打」。而這個死亡交叉點,將落在2020年前後,屆時房價恐怕一瀉千里。
▲新北市仍有不少建案在進行。(圖/記者蔡佩蓉攝影)
至於第二個死亡交叉,則是「寬限宅」。2018年底有5429億的房貸寬限期金額即將到期,雖然八大官股行庫祭出寬限期展延方案,讓他們能再撐1、2年,但越晚開始繳本金,本利要攤還的數字只會越疊越高,給寬限期只是延後死期罷了。且這些寬限宅約佔市場上房貸戶的3成,約5.5萬戶,2019年底新北和桃園就會有3成以上可能搶先到期,屆時非爆不可。
最後一個則是2026年之後「老年人口」與「房價」將面臨下一波交叉陷阱。2015年台灣的人口紅利站上最高點後,就一路下滑,預計到2026年後,台灣直接進入老年化社會,建商瘋狂「種房子」,但消費主力的青壯人口減少,房價還撐得住嗎?
賴淑惠表示,從「釋出量」、「寬限期」與「人口數」3大死亡交叉來看,可預見2019年房市「網內互打」廝殺戰,已蓄勢待發。但對購屋族來說,卻是能坐收漁翁之利的好時機,只要眼明手快,自然可以笑撿這些賠售物件。
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